MyCrmErp Overview (Portuguese)

O ERP vem do inglês (Enterprise Resource Planing) e representa uma série de atividades gerenciadas por um software ou por pessoas, que ajudam na gestão de processos dentro de uma empresa.

Uma importante meta do ERP é facilitar o fluxo de informações de uma organização para otimizar a tomada de decisões dentro da empresa. Um sistema de ERP ajuda de maneira eficaz as corporações a atingirem esta meta, coletando e organizando informações em diferentes níveis, oferecendo em tempo real indicadores de performance que ajudam na gestão.  Em grandes corporações, um sistema erp é dividido em diversos módulos, são os mais importantes:

• Módulo de vendas;
• Módulo de controle de estoque;
• Módulo fiscal;
• Módulo de compras;
• Módulo de Recursos Humanos;
• Módulo de processos;
• Módulo de Business Inteligente;
• Etc;

O que é um CRM?

CRM – Customer Relationship Management (ou Gestão do Relacionamento com o Cliente, em português) – é uma abordagem que coloca o cliente como principal foco dos processos de negócio, com o intuito de perceber e antecipar suas necessidades, para então atendê-los da melhor forma. (fonte: Wikipedia “Customer Relationship Management”)

Ok, você entendeu o conceito. Mas o que é CRM na verdade?

Na verdade, CRM em sua essência, é uma estratégia de negócio com o foco no cliente. Ou seja, as ações da empresa ficam voltadas para as necessidades dos clientes, ao invés dos próprios produtos. Engloba as áreas de marketing, vendas e serviços de atendimento.

Então, o que faz o nosso systema CRM + ERP?

ERP / CRM  é um software totalmente modular (apenas ativar as funções que desejamos) para gestão de negócios de  PME, freelancers, empresários ou associações auto .Em que geralmente podem gerenciar as vendas, contas a receber, fornecedores, contas a pagar, tesouraria, compras, estoque, armazéns, pessoal, projetos, contratos , e, claro, todos os eventos que são relacionados a clientes ou contatos. Em termos mais técnicos , é um sistema que funciona em nossos servidores web, sendo acessível de qualquer lugar a qualquer momento pelo fornecimento de uma única conexão de Internet.

Recursos básicos do sistema

O sistema completa as que oferecem inúmeras aplicações nesta categoria (como OpenAguila, OpenBravo, OpenERP, Neogia, Oddo, Compiere, etc.) e como sistema complexo e caro ÖSTROS como SAGE, QuickBooks, FreshBooks, entre outros, mas por dissociar o fato de que todo o possível é feito para fornecer simplicidade:

• Muito amigável e simples de usar (funções modulares para não sobrecarregar os menus, informação clara e concisa).
• Vários temas gráficos ..
• 100% baseado na web. (Você só precisa de ligação à Internet, a partir de qualquer dispositivo, desktop, latptop, mobiles como tabelas e celular)
• Nenhuma instalação de software ou aplicativos em seus dispositivos (apenas um navegador / browser)
• Multiusuário (vários em simultâneo)
• 24x7x365 disponível na nossa hospedagem

características principais

Gestão de terceiros
podem gerenciar a terceiros e / ou Lentes

• gestão de clientes.
• Gestão de potenciais clientes (prospects).
• gestão de fornecedores.
• gerenciamento de contatos.
• Associação das categorias de clientes.
• Associação das categorias de clientes potenciais (prospects).
• categorias de contato Association.
• gestão de desconto para futura aplicação vendas de terceiros.
• Ligando a agenda e eventos após as ações com as instituições de cotações, pedidos, faturas, etc …
• Ligando entidades (orçamento / cotações, pedidos, faturas, etc … com o terceiro para visualização rápida).
• Documentos relacionados com o terceiro de uma associação rápida de documentos de acordo com as entidades.
• As notificações de contactos de terceiros que podem ser utilizados no momento da alteração do estatuto da entidade, se o orçamento, ordem, etc … Desta forma, o cliente será notificado após a mudança de la por e-mail automaticamente.
• notas públicas e privadas associadas ao terceiro, com o objectivo de informar o terceiro nos documentos, ou usuários internos em particular.

Você pode acompanhar o Terceiro

• agenda de gestão como usuário e grupo, com distinção pela cor.
• Registro das ações de um usuário através do “sistema de LOG (auditoria)
• “Agrupada e rápido tudo relacionado a um terceiro display.
• Acompanhando contactos com terceiros.
• Registo automático de acções e eventos no calendário automaticamente.
• CRM com todas as entidades: orçamentos / citações, discursos, pedidos, faturas, projetos, tarefas, contatos, etc .. a olho nu, para a exibição completa tudo o necessário.
• mailings registado através do envio de cotações, pedidos e faturas a partir da aplicação.
• notas privadas.
• gerenciamento de contatos, clientes e clientes potenciais.
• Ele enviou e-mail para terceira maciçamente, criando um boletim simples.
• busca terceiros, contatos e produtos de forma rápida e fácil, graças ao menu à esquerda do sistema, que vai realizar uma pesquisa para eles, seguindo próximos entidades de pesquisa relacionamento. Ou seja, podemos olhar para o correio de terceiros através da busca campo “empresa” e este campo não inclui o nome da empresa, mas se você incluir essa informação no seu campo de e-mail.

Gestão Comercial
pode gerenciar cotações, pedidos (clientes e fornecedores), os contratos …

• gestão completa dos orçamentos ou citações.
• gerenciamento de pedidos completa para clientes e fornecedores.
• Geração de notas de entrega ou notas de entrega.
• Fluxo de trabalho entre as encomendas e cotações.
• Ordem de rastreamento.
• gerenciamento de estado dos orçamentos, encomendas (clientes), ordens (fornecedores) .Estadísticas de cotações e pedidos (clientes e fornecedores).
• serviços de controlo periódicas contrai clientes.
• intervenções de gestão ou de partes de trabalho.
• gestão de expedições ou escritórios.

Gestão de Contratos
pode gerenciar seus contratos com seus clientes.

• Avisos sobre a Dashboard (homepage) com limite pré-definido, vamos fazer um controlo eficaz dos contratos.
• Podemos cobrar os contratos de clientes, ligando contratos módulo de faturamento.
• Rastreamento de serviços e venda periódica repetitiva, como a manutenção ou serviços que gozam de controle temporário e necessário para negócios.
• Economize tempo e mantém o controle do término dos serviços de nossos clientes, a fim de que controlar e pagar-lhes nenhuma fuga.
• Algo muito necessário para as empresas que o seu negócio é baseado em taxas para a sua actividade, como utilitários com seus clientes recorrentes actividades recorrentes. Um exemplo disso seria a contratação de empresas de hospedagem ou domínios, companhias de seguros, advogados que têm serviço regular com os clientes, consultoria, etc …, ou seja, qualquer ligação temporária através da oferta de um serviço.
• Um contrato é composto de um ou mais serviços que você não tem que ter a mesma data de término da mesma, eo sistema irá manter o usuário informado desse facto responsável por isso.
• O sistema permite PDF download de um contrato de cliente com os serviços contratados.

As intervenções de gestão de
gestão para o trabalho realizado para os clientes

• Criação e gerenciamento de intervenções.
• controles de tempo aplicado a uma mesma intervenção cliente.
• Controle do trabalho realizado.
• Equivalente a partes do trabalho realizado pelo interno ou externo à empresa, sendo refletido nos trabalhadores do sistema e conhecimento da empresa para determinar uma ação.
• Integração das intervenções com contratos com clientes (que de acordo com o contrato de intervenções baseadas empresa estabelecida conjuntamente, estes serão cobrados em uma (mensal, anual, etc …) data acordada, ou, inversamente, a partir de um contrato de manutenção com o cliente um (anual ou superior) simplesmente deseja obter o tempo dedicado a esse cliente, que após o pagamento da sua parte, pode ser viável ou não para a renovação subsequente próximo período de contrato.).
• Projetos de integração.
• A criação de faturas de intervenções para um cliente com um único clique, sempre que um acordo por ambas as partes.

Produtos de gerenciamento / Serviço
pode organizar todos os nossos produtos / categorias de serviços

• Completa de produtos e serviços de gestão.
• produtos e serviços de estatísticas.
• gestão de armazéns e estoque do produto.
• Transferências e movimentos de existências.
• Definir diferentes níveis de preços.
• produtos de reabastecimento.
• Categorização de produtos e serviços.
• Embarques e gestão de transportes.
• listas e estatísticas do transporte.
• A criação de faturas ou entregas.

Project Management
pode gerenciar seus projetos

• Organização, controle e empresa de gestão de projeto.
• Criar e controlar tarefas atribuídas em um projeto de acordo com a função do usuário ou participante responsável por ela, ou seja, interna à empresa ou usuário externo.
• Atribuindo usuários externos (como clientes) a um projeto, a fim de que ele pode ser monitorado em tempo real.
• entidades do projeto Association (orçamentos, encomendas, facturas de clientes e fornecedores, intervenções, etc ..), assim, rapidamente analisar tudo sobre o projeto.
• visão rápida e intuitiva do projeto.
• Capacidade de anexar documentos relevantes para o projeto e as tarefas destes.
• Visualizando ganhos ou perdas do projeto como entidades conexas (faturas de clientes e facturas de fornecedores para os custos de material), mais os encargos de horas colaboradores envolvidos nele.
• Obter informações de membros do projeto.
• gráfico de Gantt simples para informações de status em um relance mesmo como uma agenda, o que nos permitirá determinar se ou não o projeto se enquadra dentro do prazo fixado, tarefas concluídas.

Recursos Humanos
pedidos de gestão de férias, salários de funcionários e de projetos.

• Pedido de dias pelos funcionários.
• Aprovação de pedidos de dias de folga pelo usuário responsável.
• solicitações de notificação de e-mail e sua posterior aceitação ou através de um e-mail que receberão o empregado.
• feriados de gestão guia do usuário e do módulo HR.
• Estabelecimento do salário de um empregado como um usuário do sistema, mesmo sem acesso. Mas destina-se a futuras atualizações do sistema.
• Capacidade de incluir o pagamento de salários aos empregados para ser refletido na gestão da empresa e parte do saldo ou o relatório mundial lo.
• Fixação do preço por hora e do dia (em horas diárias) de um funcionário da empresa e, em seguida, para obter os resultados de lucros ou perdas em projectos criados para os clientes com base em o resumo de  objetos vinculados a ele (faturas de clientes e contas fornecedores como os custos associados, mais as horas e os custos relacionados com os usuários trabalhadores do projeto, dependendo das horas aplicados a tarefas do projeto).

Membros
Gestão de clubes e associações (quotas, parceiros …)

• Indicado para o tratamento dos membros de uma empresa.
• O sistema permite o controle de gestão para clubes, associações, entidades precisam controlar suas despesas regularmente (academias, empresas que cobram taxas aos seus assinantes equivalentes aos seus clientes do serviço, etc …)
• Gestão Grants.
• A classificação de acordo com os membros tipo estabelecido.
• Listagens membros baixado.
• Membros listas são actualizadas.
• Membros listagens não são os pagamentos correntes.
• estatísticas gráficas por país, região, província, população e características.
• Listagens completas com filtros de pesquisa.
• Ideal para organizações, clubes, organizações que precisam para controlar o pagamento dos seus membros, que pagam regularmente uma taxa fixa de pertencer a ele.
• Impressão de comprovante de pagamento da taxa.

Registo e Agenda de Gestão
partir daqui vamos controlar todos os eventos e ações que ocorrem no sistema

• Agenda para o gerenciamento de eventos automáticas ou manuais.
• Compartilhamento de calendário com outros usuários.
• Integração com o Google CAL (obrigatório módulo externo).
• Registo automático de todas as ações do usuário responsável por uma ação (orçamento, criação de faturas, validação de entidades tais como orçamentos, facturas, pedidos, remessas, etc …).
• Lista de acções filtrados por usuários, grupos, etc … a partir do módulo de agenda ou calendário.
• criação de PDF de ações listadas.
• Atribuição de tarefas ou eventos para usuários do sistema.
• Possibilidade de criação de novas acções através do dicionário no menu de configuração pelo administrador.
• exibição diária, semanal ou trimestral, para uma visão mais ampla da agenda.
• estatuto rápida exibição de ocupação de usuários, necessário para o departamento ou a administração responsável por estes casos de secretariado.
• Filtragem por datas de pesquisa, semanais, mensais ou diárias, além de “hoje”.
• Filtragem por tipo de evento.
• Filtragem por usuário.
• Tipo de projeto de filtragem.
• Filtragem por tipo de evento.
• Tudo uma agenda cheia informativo que gravou e automatizada por usuários da empresa, o que permite a exibição de acordo com as permissões atribuídas ao usuário do sistema.

Gestão de Documentos
Você vai ser capaz de ter centralizado toda a sua documentação

• sistema básico de armazenamento de documentos.
• Gerenciamento integrado de documentos automaticamente com entidades cotações, pedidos, faturas, terceiro, etc …
• Mas também permite que o registro ou de upload de arquivos, qualquer que seja a sua extensão, em entidades como as tarefas do projeto, gestão geral de documentos (GED), cotações, pedidos, faturas, em terceiro lugar, a fim de relacionar as informações adicionais com estes entidades, uma vez que pela sua relação de arquivo – entidade permite busca rápida e relacionamento de ambos.
• Recomendado para viajar com evento comercial e exigir documentos disponíveis no sistema são armazenadas por eles ou por outros utilizadores, mas no final necessários em seu trabalho existente.
• Estes documentos podem ser padrão ou não (ou seja, com base em padrões de autoria e leitura), mas deve levar em conta que a aplicação que pretende abrir-los para exibição deve ser capaz de ler ou interpretar estes formatos, tais como pdf, jpg, word, excel, etc ..

Point of Sale (POS)
terminal para balcão de vendas de POS

• terminais POS básica do sistema.
• Ele permite o uso de leitor de código de barras para leitura.
• sistema de faturamento integrado.
• balcão de vendas rápido.
• métodos de pagamento do sistema de configuração.
• Configuração do Cliente (Terceira) predeterminado para venda.
• Escolha de métodos de pagamento configurados no momento da venda ..
• vendas de ações de gerenciamento de controle simples com o sistema, dependendo de sua configuração.
• fácil e simples, mas acima de tudo uso básico.
• Em suma, uma base para as funções que não requerem uma funcionalidade adicional. Útil módulo

gestão financeira
controlo da gestão financeira da empresa

• gestão de facturação para clientes e fornecedores.
• Gestão de impostos e encargos sociais.
• Introdução de pagamentos de salários (não é o mesmo que criar folha de pagamento).
• relatórios gerais resultados, clientes, produtos e serviços, volume de vendas, por usuários (comerciais).
• Estatísticas das facturas recebidas e emitidas.
• As vendas diárias.
• compras diárias.
• Incorporação de circulação espaciais pagamento ou PDF faturas.
• Agrupamento ordens de contas.
• Gestão das contas bancárias e outros.
• Domiciliário reconciliação gestão / bancário.
• gerenciamento automático em pagamentos de contas débitos.
• Fluxo de trabalho com o lado comercial (cotações / cotações e pedidos.).
• estatísticas financeiras.

E muito mais…

• gestão de PDF de orçamentos, encomendas, facturas, notas de entrega, intervenções, etc e envio da mesma aplicação, sem sair do programa.
• Gestão de importação e exportação de dados para o formato TSV Excel, CSV e.
• EMAILING gestão (envio de newsletters em massa).
• gestão de expedições ou escritórios.
• notificações de gestão.
• Pesquisa rápida do produto, terceira e contatos.
• Ativação de painéis gráficos na home page.
• Contabilidade em modo experimental, mas muito perto de estar perto de usuários
• Controle salário usuários (trabalhadores).
• impostos controle como imposto de renda, IVA e outros
• Leva Management (propostas) e através do Projeto Oportunidades módulo
• Compatibilidade pagamentos em linha com módulos como Paypal, PayBox
• serviços adicionais, como Gravatar, FTP, Serviço WEB (API), Threads RSS, Skype, etc …
• Gestão lote e prazo de validade dos produtos perecíveis.
• OpenSurveys básicos do sistema de voto populares.
• Módulos de ordens agrupamento de contas.
• Sistema facilmente adaptáveis ​​às necessidades dos clientes próprios (com custos adicionais de consultoria)